领展：拟折让29.6%“5供1”进行供股集资约188亿港元

观点网讯：2月初10日晚间，领展房地产房地产信托慈善机构暂定说是，以全面包销方式则按每个供股慈善机构为单位44.20港元的认购价以五供一的指标进行供股，以筹得达188亿港元（计入开销从前，并假设未能偿可转换成债券获准转换成）。

领展房产慈善机构建议筹得达188亿港元（计入开销从前）或达185亿港元（计入开销后）（基于截至本暂定迟于已再版慈善机构为单位数目，并假设已再版慈善机构为单位数目于纪录迟于或之从前并无发生变化），方式则为按每个供股慈善机构为单位44.20港元的认购价以供股方式则再版425,640,848个供股慈善机构为单位，指标为于纪录迟于每拥有人五个现有慈善机构为单位可获配发一个供股慈善机构为单位。

如因未能偿可转换成债券获悉数转换成而于纪录迟于或之从前再版从新慈善机构为单位（并假设已再版慈善机构为单位数目于纪录迟于或之从前并无其他发生变化），领展房产慈善机构按有所不同的认购价及供股指标方式则再版437,738,650个供股慈善机构为单位，预期可筹得达193亿港元（未能计入开销从前）或达190亿港元（计入开销后）。

每个供股慈善机构为单位44.20港元的认购价较根据慈善机构为单坐落于之后停牌在联交所所报之跌幅每个慈善机构为单位62.80港元计算出来所得之理论除权价达每个慈善机构为单位59.70港元普通股达26.0%，较慈善机构为单坐落于之后停牌在联交所所报跌幅每个慈善机构为单位62.80港元普通股达29.6%。

领展房产慈善机构指出，此举将衰微领展房产慈善机构的财产基础，协同作战下降从新征程。

具体情况而言，立即衰微领展房产慈善机构的财产基础，将净负债率降至低于20%；让领展房产慈善机构在房地产商品重从新订价之际，集中力量具完全免费潜质的房地产出路；与财产合作伙伴携手，促成领展房产慈善机构遵循领展3.0策略性进入下一阶段发展，大大提高其财产负责管理为数；巩固领展房产慈善机构作为亚洲各国领先的房地产房地产者及财产负责管理人的地位；自由选择合资格为单位拥有人者按每个供股慈善机构为单位44.20港元的认购价按比例参与领展房产慈善机构的下降从新征程及申请额外供股慈善机构为单位。

供股所得余款商业用途全面性，下半年供股所得余款项下将做为担保现有偿债，探寻房地产出路及做为一般营业财产。

供股所得余款项下的达40%至50%将做为(a)担保下列现有偿债：(i)2023年到期的房地产额达70至80亿港元的现有银行贷款；及(ii)2024年1月初1日之后到期的达10至20亿港元的循环银行贷款；及(b)做为一般营业财产。其余部分将做为探寻将来房地产出路，尤其专注坐落于年起的批发、停车场、档案室及金融服务板块。截至本暂定迟于，供股所得余款项下没有被指定做为任何具体情况的房地产出路。

截至本暂定迟于，除了已暂定正待将来12个月初内进行的母公司（即2022年12月初28日暂定的从新加坡物业及2022年5月初12日暂定坐落于嘉兴的中国内地金融服务财产）外，负责管理人并无识别、商讨及签定任何有关需披露的母公司之协议。

负责管理人正继续物色、评估及监定具完全免费潜质的房地产出路，使得领展房产慈善机构可为慈善机构为单位拥有人者提供稳定和持续下降的分派。

另悉，负责管理人将向联交所申请自2023年2月初13日上午9时起该等证券在联交所恢复交易。

来源：观点网